巴尔喀什湖是一条狭长的湖泊，而且湖水一半咸、一半淡。瓦剌诸部的权贵大多在巴尔喀什湖的淡水湖畔设有自己的驻地，将这片草原变成他们事实上的都城所在地。只不过这儿没有城，只有一个个部落，只有无数的牧帐。

各大势力，包括马哈木王的部落都分散游牧于各处，因为这里水源虽然充足，但是草地不足以供给所有的牛羊马匹，驻牧此处轻易不做移动的是各大部落的首脑，带领一部分族人。这些部落中，马哈木、太平、把秃孛罗和哈什哈四大部族首领分别占据着一块最好的地皮，彼此的驻牧之地距离不过三四十里。

现在，哈什哈、太平、把秃孛罗分别离开了巴尔喀什湖，赶去集结人马，留驻于此的大头领只有马哈木一人了。

夜晚，天地一片静寂，因为诸部近来的紧张气氛，各个部落的牧帐没有举行载歌载舞的篝火晚会的，牧人们很早就睡下了，只有头领的大帐处立着高杆，悬挂着一串长灯，负责戍守牧帐的武士荷弓持戈，警惕地游弋在部落周围。

马哈木还没有睡，他正在紧张地分析着当下的局势，事态的发展有些出乎他的预料，似乎冲突在大明使节离开之前就要发生了，而这是他所不愿的，他不希望让大明发现他们瓦剌内部的不和已经到了如此紧张的地步，更不想让大明发现他这个顺宁王现在还无力控制整个瓦剌。

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